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七剑合壁,成就幸福金融企业
日期:2010/5/25

   

前言:

在经历了2008年的金融危机和2009年的经济调整期后,中国的金融市场日益理性和成熟。2010年,我国进一步加强了金融市场的长期规划工作,积极创造金融行业有效的政策法规环境和市场竞争环境。新的政策、新的业务种类、新的金融产品逐步推出。中国金融业进入了危机时代后的新一轮发展期,“创新、高效、绿色(安全)”,成为金融企业追求的长期可持续发展的经营目标。

用友软件股份有限公司,作为目前国内最大的管理软件供应厂商,从公司成立至今,一直致力于各类金融企业管理信息化的建设工作。历经二十年、几百家金融客户项目的经验积累,现已形成了完整的、行业细分的金融行业企业管理和业务管理解决方案和服务体系。

2010年初,为了顺应中国金融业发展的新趋向,加强在各金融行业整体解决方案的建设力度,更加聚焦于行业的专业化经营,推进金融行业信息化的深入应用,用友软件股份有限公司在原有用友金融公司、金融业务部、企业年金业务部的基础上,调集了全国原有庞大的行业研发、行业专家、营销服务团队,成立了统一经营的非银行金融客户事业部,为证券、保险、信托、期货、基金、养老金和企业年金等非银行金融机构及业务领域提供全行业IT解决方案和咨询服务-----七剑合壁,成就幸福金融企业。

  • 我们的定位:用友非银行金融事业部是用友软件股份有限公司全面服务于非银行金融机构信息化建设的专业组织。
  • 我们的经营理念:秉承专业、长期服务、成就幸福金融企业。即:与金融客户建立长期合作关系,为金融客户提供从IT咨询规划、系统研发、行业IT解决方案建设、项目实施、服务等全方位的信息化专业服务,凭借信息技术为金融客户建立全面的管理体系和先进的业务体系。
  • 我们的行业解决方案

用友全金融行业IT解决方案涵盖了“金融企业管理体系”和“金融业务管理体系”两个层面。

“金融企业管理体系”是依托用友UAP应用平台,基于用友集成的NC管理软件(含E-HR人力资源管理软件、OA办公协同管理软件、知识管理软件平台、Portal平台、TURBO-CRM客户关系管理软件、ICC在线呼叫中心客服软件、审计软件、BI智能分析软件等)成熟管理系统,针对细分的行业特点与管理诉求,覆盖金融企业前、中、后台管理的行业管理解决方案;

“金融业务管理体系”是依托用友J2EE技术开发平台,实现符合金融机构业务处理和管理要求的高并发、大数据量、分级流程式、安全可靠的业务处理及管理系统。

行业解决方案核心应用目标:

借助先进的信息技术手段,有效整合信息和资源、提升金融企业管理创新能力、实现安全高效的金融业务处理及管理、实时监控经营风险、进而辅助战略目标的制定和实现,增加金融企业盈利能力与核心竞争力,成就“创新、高效、绿色(安全)”的幸福金融企业,是用友全金融行业解决方案的核心应用目标。

方案构成:方案由四层应用、七大行业方案构成。

四层应用:

  • 平台层:为金融企业提供集成的、开放的、可拓展的IT技术和应用平台,实现数据的整体和信息共享。
  • 协同办公层:提供企业内部门户,集成各系统应用,提供整合的办公协作平台。
  • 业务及运营操作层:由业务系统和后台运营管理系统构成。为金融行业客户提供集成前中、后台的以客户为中心的客户全生命周期的日常业务集成应用和专业及时的信息服务。
  • 管理及决策层:支持金融企业进行全面预算管理、成本管理、资金管理、风险监控,进行公司整体的经营分析,从而辅助领导层制定并实施企业的战略方针及经营策略。

应七箭齐发——七大金融行业IT解决方案:

  • 用友证券行业管理解决方案
  • 用友保险行业管理解决方案
  • 用友信托行业管理解决方案
  • 用友期货行业管理解决方案
  • 用友基金行业管理解决方案
  • 用友企业年金业务管理方案
  • 用友养老保险公司综合管理方案

1、用友证券行业管理解决方案

方案构成:

  • 财务管控及共享服务方案:支持证券企业财务集中管控及共享服务的管理需求。基本的财务核算功能包括:总账、固定资产、费用报销管理、报表管理等。通过与业务系统、资金、预算、监管系统等集成应用,实现完整的集中管控和共享应用。
  • 证券交易清算自动会计解决方案:实现了证券公司经纪业务相关业务系统(主要是法人清算系统与交易系统)与财务系统(用友NC系统)之间的数据自动传递,实现了证券公司清算业务的自动账务处理,极大的减少了财务人员的工作量,提高了效率。
  • 证券投资管理解决方案:帮助证券公司及其它有证券投资行为的企业进行证券自营投资业务的核算与管理。实现证券交易数据的完整采集,及时、准确地核算各种证券投资业务(股票、债券、国债等)的成本与收益,正确计算各证券品种买入、卖出及库存成本;提供利息计提、公允价值计算及计提、核算等功能。?
  • 净资本监管解决方案:满足证监会对证券公司风险监管的要求,全面提高证券公司的内控管理水平,切实防范证券公司经营风险。
  • 融资融券管理解决方案:针对融资融券新业务的推出,提供业务系统与财务系统的集成处理解决方案。完成交易数据、资金数据的及时采集与核算、支持利息、成本、公允价值的计算与处理。
  • 人力资源管理解决方案:为证券企业的人力资源管理部门提供了从信息层到事务层到管理层,进而到战略层的完整应用。包括:人事信息管理、人事事务管理、招聘管理、考勤管理、培训管理、薪资福利管理、绩效考核等子方案。
  • 企业呼叫中心解决方案:提供基于互联网模式的企业呼叫中心解决方案。
  • OA协同管理解决方案:为证券企业提供了一个协同办公门户和管理平台,它涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容,支持企事业组织的信息化扩展应用,能够有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题,是组织管理的最佳实践。
  • 用友PORTAL解决方案:NC Portal是基于JSR168规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于NC基础服务与NC Rich Client基础组件之上,完美融合ajax技术与Spring MVC技术,提供了灵活而丰富PORTAL的个性化和管理定制功能。
  • 用友知识管理解决方案:提供从集团级到公司级到部门级、员工级的多层次知识管理解决方案,规范文档管理,整体公司资源,提高共享程度与工作效率。

典型用户(排名不分先后)

国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、光大证券、中投证券、方正证券、宏源证券、上海证券、泰阳证券、中银国际、财通证券、浙商证券、河北财达证券、广发华福、长城证券、东北证券、西部证券、南京证券、东莞证券、华安证券、西南证券、山西证券、信泰证券、金元证券、民生证券、国都证券、江海证券经纪、恒泰证券、财富证券、广州证券、国盛证券、中山证券、大通证券、华鑫证券、国金证券、第一创业证券、华龙证券、华林证券、德邦证券、世纪证券、爱建证券、红塔证券、联讯证券经纪、厦门证券、和兴证券经纪、太平洋证券、首创证券、中天证券、上海远东证券、长财证券、华创证券、航空证券、银泰证券经纪、众成证券经纪、华宝证券经纪、川财证券经纪、天源证券经纪、天风证券经纪、万和证券经纪、沈阳诚浩证券、西安华弘证券经纪、五矿证券经纪、航天证券经纪、陕西开源证券…… 

2、用友保险行业管理解决方案

方案构成:

  • 财务共享中心(SSC-F)管理解决方案:  财务共享中心(SSC-F)是公司级财务服务平台,是各成员单位的会计业务运作中心、财务管理中心、服务中心。用友财务共享中心解决方案的总体思路是:搭建财务共享平台,实现集中作业,前后台分离,将财务管理职能与财务操作职能分离,明确企业财务的管理中心、服务中心与服务对象的职能分工,实现集中费用报销服务、集中资金结算服务和集中会计核算服务,有效控制成本与风险。
  • 保险收付费管理解决方案:实现了保险业务系统与财务系统的无缝集成,彻底解决了业务和财务的对数问题。在总公司层面整合资金流,建立起有效的资金管理与调控手段。对于客户,实现了跨业务险种的综合服务;对不同的业务往来单位,更有针对性的进行了收付费管理。
  • 保险行业成本管理解决方案: 管理创新和产品创新是现代保险公司实现资源合理配置,降低和控制经营风险,提高盈利能力的两种有效武器。目前国内的保险公司管理比较粗放,险种的综合成本率普遍较高,制约了保险公司的盈利能力。为此,用友公司提出保险行业成本管理解决方案,作为保险公司加强成本管理、提高盈利能力的平台。
  • 保监会报表系统解决方案:为方便保险公司提供保监会的统计信息数据,用友软件股份有限公司特别研发了《保监会报表接口系统》。目前该系统已经在多家保险公司得到成功应用。
  • 保险偿付能力解决方案:满足保监会对保险公司监管的要求,满足保险公司高层领导对公司偿付能力状态的了解,方便快捷地生成公司偿付能力等分析报告。
  • 证券投资管理解决方案 :满足保险公司证券投资业务的核算与管理。实现了证券投资财务核算的自动化处理;遵循新会计制度,实现公允价值的自动计提;提供方便灵活的业务台账,方便业务查询和业务盈亏情况统计分析。
  • 人力资源管理解决方案:为保险公司的人力资源管理部门提供了从信息层到事务层到管理层,进而到战略层的完整应用。包括:人事信息管理、人事事务管理、招聘管理、考勤管理、培训管理、薪资福利管理、绩效考核等子方案。
  • 在线客服解决方案:提供基于互联网模式的企业呼叫中心解决方案。
  • OA协同管理解决方案:为保险企业提供了一个协同办公门户和管理平台,它涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容,支持企事业组织的信息化扩展应用,能够有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题,是组织管理的最佳实践。
  • 用友PORTAL解决方案:NC Portal是基于JSR168规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于NC基础服务与NC Rich Client基础组件之上,完美融合ajax技术与Spring MVC技术,提供了灵活而丰富PORTAL的个性化和管理定制功能。
  • 用友知识管理解决方案:提供从集团级到公司级到部门级、员工级的多层次知识管理解决方案,规范文档管理,整体公司资源,提高共享程度与工作效率。

典型用户(排名不分先后):

中国保监会、中国人保、中华联合保险、永安保险、大众保险、华泰保险、渤海保险、太平保险、永诚保险、华农财险、紫金保险、英大财险、中意财险、安诚保险、阳光农业保险、长江养老保险、泛华保险、长安保险经纪……

3、用友信托行业管理解决方案

方案构成:

  • 前台营销管理解决方案:建立以客户为服务中心,充分了解客户需求,并以信托产品营销为目的的前台营销平台。提供客户理财卡开户、账户管理、购买信托产品、理财卡资金管理、信托合同管理等产品销售管理,实现前台产品销售与中后台管理实施连接。
  • 财富管理(中台信托业务管理)解决方案:实现信托计划的全生命周期管理,从信托项目立项、信托计划发行、成立、收益分配、终止、清退等的信托流程管理,实现信托各种收益的计算、分配并出具分配报告提交审批,实施监控业务交易是否合规等业务操作风险。
  • 投资项目管理(后台资产运用管理)解决方案:对资产的运用(贷款、拆借、投资、证券买卖、票据贴现回、回购等)进行全过程的监控,包括:运用合同管理、放款申请、利息计提、收益计提、利息收回、罚息处理等处理过程,建立多种业务操作流程来处理不同业务类型的业务,同时也可满足新增业务类型的系统处理的需求,为信托业务的不断发展提供系统支持平台。
  • 金融资产管理解决方案:建立信托企业专项金融资产管理系统,形成企业规模化、专业化业务操作平台系统。
  • 1104监管报表解决方案:依托业务系统、财务系统基础数据,为1104报表体系建立多种指标的集中型指标数据仓库,进而建立1104报表指标体系,并从指标数据仓库中按照样表提取指标数据,并生成1104报表,为监管机构提供完整报表数据。
  • 财务核算解决方案:满足信托企业信托财务、自有财务、公司财务的多账簿独立核算的需求,支持按信托项目、信托计划进行建账核算与信息披露。支持快速建账,批量建账,能够实现与业务数据的无缝集成,整合项目信息,方便快捷地出具信托财务、业务台账与各种监管、管理报表。
  • 人力资源管理解决方案:为保险公司的人力资源管理部门提供了从信息层到事务层到管理层,进而到战略层的完整应用。包括:人事信息管理、人事事务管理、招聘管理、考勤管理、培训管理、薪资福利管理、绩效考核等子方案。
  • 企业呼叫中心解决方案:提供基于语音模式的呼叫中心管理解决方案和基于互联网模式的企业呼叫中心解决方案。
  • OA协同管理解决方案:为信托企业提供了一个协同办公门户和管理平台,它涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容,支持企事业组织的信息化扩展应用,能够有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题,是组织管理的最佳实践。
  • 用友PORTAL解决方案:NC Portal是基于JSR168规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于NC基础服务与NC Rich Client基础组件之上,完美融合ajax技术与Spring MVC技术,提供了灵活而丰富PORTAL的个性化和管理定制功能。
  • 用友知识管理解决方案:提供从集团级到公司级到部门级、员工级的多层次知识管理解决方案,规范文档管理,整体公司资源,提高共享程度与工作效率。

典型用户(排名不分先后)

中信信托、上海国际信托、大连华信信托、厦门国际信托、华润深国投信托、华融国际信托、山西信托、云南国际信托、交银国际信托、江苏省国际信托……

4、用友期货行业管理解决方案

方案构成:

  • 财务核算及管理解决方案:基本的财务核算功能包括:总账、固定资产、费用报销管理、报表管理等。通过与业务系统、资金、预算、监管系统等集成应用,满足期货企业按客户进行细化核算的基础财务管理需求,并提高企业内控力度及管理效益,增加企业核心竞争能力。
  • 期货交易自动会计处理解决方案:实现期货交易数据的完整采集,及时、准确地核算期货业务的各种的费用与收益,正确计算各期货品种的客户盈亏情况;加强资金账户管理,实时监控资金头寸及流量、流向,提供资金对账、资金核算功能,为每个期民提供清算账户的入金和出金、利息转本、交易清算等增、减变动的明细信息。从而实现对期货业务的准确核算与细化管理,同时通过与其它子系统的无缝集成,为公司整体的财务管理及战略决策提供业务数据基础。
  • 人力资源管理解决方案:为保险公司的人力资源管理部门提供了从信息层到事务层到管理层,进而到战略层的完整应用。包括:人事信息管理、人事事务管理、招聘管理、考勤管理、培训管理、薪资福利管理、绩效考核等子方案。
  • 企业呼叫中心解决方案:提供基于互联网模式的企业呼叫中心解决方案。
  • OA协同管理解决方案:为期货企业提供了一个协同办公门户和管理平台,它涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容,支持企事业组织的信息化扩展应用,能够有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题,是组织管理的最佳实践。
  • 用友PORTAL解决方案:NC Portal是基于JSR168规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于NC基础服务与NC Rich Client基础组件之上,完美融合ajax技术与Spring MVC技术,提供了灵活而丰富PORTAL的个性化和管理定制功能。
  • 用友知识管理解决方案:提供从集团级到公司级到部门级、员工级的多层次知识管理解决方案,规范文档管理,整体公司资源,提高共享程度与工作效率。

典型用户(排名不分先后)

民生期货、申银万国期货、上海金城期货、永安期货、浙江良时期货、南华期货、鲁证期货经纪、三隆期货经纪、黑龙江省天琪期货经纪、国金期货、万达期货、红塔期货……

5、用友基金行业管理解决方案

方案构成:

  • 财务管理解决方案:用友NC管理软件能够为基金企业搭建起统一、集中的财务作业及管理平台。
    • 实现公司财务与基金财务独立核算;实现多业务、多产品、按团队、按个人的细化核算,支持年金、专户、共同基金等新业务的财务核算及管理要求。
    • 满足网上电子报销要求。基于网络,实现跨地域的网上填单、审批、支付等处理,进而完成成本费用数据的实时采集,将财务管理的思想贯彻至全员。
    • 建立、健全成本分摊及管理体系。完善成本管理制度、规范成本管理流程、明确成本分摊算法及模型、工具。
    • 为员工业绩考核提供准确的财务数据,支持公司绩效管理体系的全面实施。
    • 实现全面预算管理,基于数据仓库,满足实时的多期间、多维度数据分析,为经营决策提供财务数据支持。
    • 实现网银实时连接,加强年金、共同基金等风险准备金帐户的监控与管理。
  • 人力资源管理解决方案:为基金企业的人力资源管理部门提供了从信息层到事务层到管理层,进而到战略层的完整应用。包括:人事信息管理、人事事务管理、招聘管理、考勤管理、培训管理、薪资福利管理、绩效考核等子方案。
  • 企业呼叫中心解决方案:提供基于互联网模式的企业呼叫中心解决方案。
  • OA协同管理解决方案:为证券企业提供了一个协同办公门户和管理平台,它涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容,支持企事业组织的信息化扩展应用,能够有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题,是组织管理的最佳实践。
  • 用友PORTAL解决方案:NC Portal是基于JSR168规范而实现的一套J2EE技术体系架构的Portal。它构建于NC基础服务与NC Rich Client基础组件之上,完美融合ajax技术与Spring MVC技术,提供了灵活而丰富PORTAL的个性化和管理定制功能。
  • 用友知识管理解决方案:提供从集团级到公司级到部门级、员工级的多层次知识管理解决方案,规范文档管理,整体公司资源,提高共享程度与工作效率。

典型用户(排名不分先后)

信城基金、华夏基金、泰达荷银基金、建信基金、长城基金、宝盈基金、易方达基金、华宝兴业基金、东方基金、天弘基金……

6、用友企业年金业务管理方案

企业年金,是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。是多层次养老保险体系的组成部分,由国家宏观指导、企业内部决策执行。

企业年金是健全中国社会保障体制的一个重要支柱,在构建覆盖城乡的社会保障体系中具有重要的战略地位。企业年金有利于中国养老保障体系可持续发展,可以提高企业退休人员的养老金,缩小退休收入差距,增强企业和个人在退休收入保障中的责任。

2004年5月,原劳动和社会保障部颁布实施《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行管理办法》,并向部分金融机构认证颁布了企业年金运营机构资格。

用友软件自2002年一直致力于企业年金业务研究和IT解决方案的研发,积累了丰富的业务经验和项目开发实施经验,并在金融行业、集团企业拥有多家标杆用户。

方案整体架构:

典型用户(排名不分先后)

商业银行用户:中国建设银行、中国光大银行、中国农业银行、中国民生银行、交通银行、中国银行……

其他金融机构:中信信托、上海国际信托、中国电力财务公司、中国人寿养老保险公司、长江养老保险公司、英大国际信托、山东国际信托……

集团企业:国家电网公司、大唐电力公司、南方电网公司、哈尔滨铁路局、北京铁路局、成都铁路局、沈阳铁路局、广州铁路局、南昌铁路局、乌鲁木齐铁路局、南宁铁路局……

7、用友养老保险公司解决方案

在我国基本养老保险面临的人口压力和财政危机面前,为了完善养老保障体系,国务院从“大社保”的概念上早在90年代初就确立了三支柱模式,鼓励企业年金发展。原劳动和社会保障部提出了中国社会保障制度发展的目标:“广覆盖、多层次、保基本、可持续”。今后中国基本养老保险制度替代率目标只能提供最基本的生活水平保障,要使企业职工退休生活水平不至于大幅下降,企业年金第二支柱的重要战略地位日益凸显出来。

2004年,经我国保监会批准,第一批养老保险公司成立,专业运作养老保险、企业年金。

用友软件凭借多年的企业年金IT服务经验和技术积累,根据我国养老保险业务特点和发展趋势,推出中国养老保险公司IT整体解决方案。

方案架构:

整体IT解决方案分几个层面:

  • 内部IT管理层:建立公司财务系统、人力资源管理系统、OA工作流系统、审计管理系统、知识库管理系统及员工访问Portal;
  • 客户服务层:远程客户端系统、网上服务、电话服务、短信服务、邮件服务、集团型委托人系统;
  • 销售管理层:客户关系管理系统(CRM)、分支机构及销售管理系统;
  • 业务处理及管理层:养老保障委托管理业务账管系统、投资管理系统;
  • 分析决策层:数据分析及决策支持系统。